为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况,公司拟在除权除息调整发行价格之外,新增市场价格变化调整机制,具体内容如下:
1.本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十四次会议决议公告日,即2016年1月4日。本次发行的发行价格为23.02元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间,若公司股票有除权、除息的,该发行价格相应调整。
2.发行期间,若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%,则本次发行价格调整为发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。
3.发行价格调整的,发行数量也相应调整。
基于上述价格调整机制,董事会同意公司与本次非公开发行的认购对象北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、三胞集团南京投资管理有限公司、上海懿兆实业投资有限公司签署补充协议,并相应修订本次非公开发行股票的预案及配套文件。
本次非公开发行股票数量为130,321,458股,拟募集资金总额30亿元,发行对象已分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议,投资者具体认购情况如下:
本次非公开发行募集资金,扣除相关发行费用后将用于哈尔滨群力文化广场二期购物中心、熙地港(郑州)购物中心、熙地港(西安)购物中心、佛山 王府井 购物中心、南昌 王府井 购物中心、银川东方红购物中心和 王府井 O2O全渠道项目。
本次非公开发行完成后,北京 王府井 国际商业发展有限公司仍为公司控股股东,北京 王府井 东安集团有限责任公司仍为公司实际控制人,本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
本次发行尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。
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本文来源: 王府井集团调整定增价格 三胞集团等认购