是次交易总价值24亿美元,较Kate Spade & Co. 周五收盘价16.97美元,约合21.8亿美元市值有约9%的溢价,较该集团上年12月27日出售传闻爆出时则有27.5%的溢价。
上周,时尚行业研究咨询投资机构No Agency创始人唐小唐预计,由于近期Kate Spade & Co. 股价下挫,料交易将近,因为该交易仍需要溢价成交,但出售传闻让Kate Spade & Co. 的股价脱离基本面。
交易坐实消息刺激Kate Spade & Co. 截止发稿时间美东时间7:52AM暴涨8.37%报18.39美元,而 Coach Inc. 蔻驰集团则有近1%的跌幅。
Coach Inc. 蔻驰集团首席执行官Victor Luis 在声明中称赞Kate Spade 有一个独特的、差异化的定位,尤其在千禧一代消费者中有相当的受;而 Coach 蔻驰在全球市场的经验则可以帮助后者释放全球增长的潜力。Kate Spade & Co. 首席执行官Craig A. Leavitt 则表示该交易是在综合考虑为股东利益最大化后达成的。 Coach Inc. 蔻驰集团首席财务官Kevin Wills 称,该交易将达成每年5000万美元的协同效应,并刺激2019财年利润双位数增长。
上述交易亦是 Coach Inc. 蔻驰集团多品牌策略的重要一步。交易24亿美元的12亿美元为贷款,交易杠杆率1倍,而 Coach Inc. 蔻驰集团截止4月初一季度的现金流约20亿美元。
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